業務開發與跟進：整理客戶、研究公司、草擬信件
用試算表管理名單，讓 AI 研究公司、整理會談重點與草擬個人化信件，所有對外訊息都由人確認。
AI 有解編輯部
最後更新 2026 年 11 月 5 日・CC BY 4.0
AI 可以讓業務少花時間在打字，多花時間和客戶說話，但用來大量亂寄信，只會傷害公司的信譽和寄信網域。這篇的原則是少量、相關、由人送出。
以下是我們最好的 5 位客戶和他們買的原因。
請找出共同點，整理成理想客戶描述：
產業、規模、職稱、常見問題、購買的觸發事件。
也請列出不適合我們的客戶類型。
名單先篩一輪，比寫更好的信重要。
階段固定成：新名單、已聯絡、需求確認、報價、成交、暫緩。每筆都要有下次動作和日期，這是業務最有用的一欄。
我下週要拜訪這家公司：【公司名稱】。
請從公開資料整理：主要業務、近期新聞、可能的挑戰、
可以問的 5 個問題。每項都要附上來源連結，
找不到就寫「查無資料」，不要推測。
打開來源確認一次。AI 可能把同名的公司搞混，錯誤的資訊會讓客戶覺得你沒有做功課。
請寫一封不超過 120 字的開發信給【職稱】。
參考資訊：【一項真實的公司近況】。
我們能解決的問題：【問題】。案例：【真實案例】。
語氣自然、不誇大，結尾只問一個容易回答的問題。
不要用「希望這封信找到您時一切安好」這種客套開頭。
寄出前，把你真的認識這位客戶的那句話加上去。
注意
不要捏造案例、數字或共同認識的人。寄行銷信要遵守個資法與對方網站的使用條款，也要尊重拒收的要求。不要用爬蟲大量收集個人資料。
把會議筆記交給 AI：
以下是會談筆記。請整理：
1. 客戶的需求與痛點
2. 預算、時程、決策者（沒提到就寫未知）
3. 我方承諾要做的事
4. 一封感謝與確認重點的跟進信草稿
5. 下次動作與建議日期
把結果貼回客戶表。漏掉跟進，常常比信寫得不好更可惜。
每週把客戶表貼給 AI，請它列出超過 14 天沒有動作的客戶、卡在同一階段太久的案子。跟進訊息由你決定要不要寄。
你照著做成功了嗎？
成為第一個回報的人。你的回報會決定攻略排序與作者分潤。
•
想把會議紀錄自動化，看〈會議錄音變紀錄與待辦：本地轉文字、整理決議、追蹤負責人〉。
•
想把整理工作排程，看〈用 n8n 串 AI 自動化：每天自動整理新聞寄給你〉。
廣告版位
想讓正在用 AI 的人看到你的產品？了解廣告合作